证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2024-100
四川和邦生物科技股份有限公司
Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.
注册地址：乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
向不特定对象刊行可编削公司债券
上市公告书
保荐东谈主（主承销商）
（北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层）
二〇二四年十一月
四川和邦生物科技股份有限公司 可编削公司债券上市公告书
第一节 垂死声明与指示
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“和邦生物”、“刊行东谈主”、“公
司”或“本公司”）全体董事、监事和高等料理东谈主员保证上市公告书的简直性、
准确性、完满性，承诺上市公告书不存在失实记录、误导性述说或要紧遗漏，并
承担个别和连带的法律职守。
根据《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法例的章程，本公司
董事、高等料理东谈主员已照章履行诚信和勤勉遵法的义务和职守。
中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以
下简称“上交所”）、其他政府机关对本公司可编削公司债券上市及相关事项的
宗旨，均不标明对本公司的任何保证。
本公司提醒浩大投资者翔实，凡本上市公告书未波及的相关内容，请投资者
查阅 2024 年 10 月 24 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四
川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）全文。
如无超越评释，本上市公告书中的简称或名词的释义与召募评释书相同。本
上市公告书中部分总共数若与各数径直相加之和在余数上有各异，均为四舍五入
所致。
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第二节 概览
一、可编削公司债券简称：和邦转债
二、可编削公司债券代码：113691
三、可编削公司债券刊行量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手）
四、可编削公司债券上市量：460,000 万元（4,600 万张，460 万手）
五、可编削公司债券上市场地：上海证券交易所
六、可编削公司债券上市时候：2024 年 11 月 19 日
七、可编削公司债券存续的起止日期：2024 年 10 月 28 日至 2030 年 10 月
项不另计息）。
八、可编削公司债券转股的起止日期：自觉行终局之日（2024 年 11 月 1 日，
T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至
可转债到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后
的第一个交易日，顺缓时期付息款项不另计息）。
九、可编削公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延
时期不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求编削成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可编削公司债券登记机构：中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”或“登记公司”）。
十二、保荐东谈主（主承销商）：草创证券股份有限公司（以下简称“草创证券”）。
十三、可编削公司债券的担保情况：本次刊行的可编削公司债券不提供担保。
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十四、本次可编削公司债券信用级别：公司礼聘中证鹏元资信评估股份有限
公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可转债进行了信用评级，公司主体
信用等第为 AA，评级瞻望为赋闲，本次可转债信用等第为 AA。
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第三节 前言
本上市公告书根据《公司法》
《证券法》
《上市公司证券刊行注册料理办法》
《上海证券交易所股票上市王法》以相当他干系的法律法例的章程编制。
经中国证券监督料理委员会证监许可20241233 号文高兴注册，公司于
本次刊行的可转债向公司在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，T-1 日）收市
后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先
配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及
经上海证券交易所自律监管决定书2024153 号文高兴，公司本次刊行的
债券简称“和邦转债”，债券代码“113691”。
投资者可通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查询召募评释书全文
及本次刊行的干系费力。
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第四节 刊行东谈主概况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼 四川和邦生物科技股份有限公司
英文称呼 Sichuan Hebang Biotechnology Co., Ltd.
斡旋社会信用代
码
法定代表东谈主 曾小平
注册成本 883,125.0228 万元
成立日期 2002 年 8 月 1 日
注册地址 乐山市五通桥区牛华镇沔坝村
办公地址 四川省成齐市青羊区广富路 8 号 C6 幢
股票上市地 上海证券交易所
股票简称及代码 和邦生物，603077.SH
上市日期 2012 年 7 月 31 日
邮政编码 614800
电 话 028-6205 0230
传 真 028-6205 0290
互联网址 http://hebang.cn
电子信箱 jsy@hebang.cn
许可表情：农药坐蓐；农药批发；农药零卖；肥料坐蓐；第二、三
类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学
品坐蓐；危急化学品坐蓐；危急化学品计算；危急废料计算；食物
添加剂坐蓐；饲料添加剂坐蓐；货品相差口；时刻相差口；相差口
代理（照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展计算行为，
计算范围 具体计算表情以干系部门批准文献概略可证件为准）一般表情：肥
料销售；化肥销售；化工居品坐蓐（不含许可类化工居品）；化工
居品销售（不含许可类化工居品）；时刻工作、时刻开发、时刻咨
询、时刻交流、时刻转让、时刻实践；固体废料治理；非食用盐销
售；国内贸易代理；食物添加剂销售（除照章须经批准的表情外，
凭营业派司照章自主开展计算行为）
二、刊行东谈主历史沿革
（一）有限职守公司诞生
和邦生物（曾用名和邦股份）前身为和邦化工，成立于 2002 年 8 月 1 日。
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和邦化工成立地注册成本为 4,800.00 万元，其中庸邦集团出资 4,300.00 万元，张
丽华出资 500.00 万元。
有限职守公司诞生地股权结构如下：
序号 股东称呼或姓名 出资金额（元） 出资比例（%）
总共 48,000,000.00 100.00
乐山恒信管帐师事务整个限职守公司（后改名为“四川方略管帐师事务整个
限职守公司”）于 2002 年 7 月 26 日出具了乐恒会师验（2002）022 号验资讲述，
阐述上述股东出资到位。2002 年 8 月 1 日，四川省乐山市工商行政料理局核发
了注册号为 5111122800119《企业法东谈主营业派司》。
（二）股份公司的诞生
务整个限职守公司审计的净钞票值 363,449,735.90 元为基础，按照 1.2115:1 的比
例折结伙本共计 30,000.00 万股，合座变更诞生为股份有限公司。
验，并出具“君和验字（2008）第 2002 号”《验资讲述》。
《企业法东谈主营业派司》。
合座变更诞生股份公司时的股本结构如下：
序号 股东称呼或姓名 持股数目（股） 持股比例（%）
总共 300,000,000 100.00
（三）初度公开刊行股票并上市
经中国证监会“证监许可2012704 号”文批准，和邦股份向社会公开刊行
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东谈主民币普通股（A 股）股票 10,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股刊行价钱
为 45,000.00 万股。
讲述》，考证甩手 2012 年 7 月 24 日，公司已收到向社会公众召募的资金 175,000.00
万元。
初度公开刊行后，公司的股权结构如下表所示：
股权性质 持股数目（股） 持股比例
一、尚未率领股份 350,000,000 77.78%
二、可率领股份 100,000,000 22.22%
社会公众股 100,000,000 22.22%
总共 450,000,000 100.00%
（四）刊行东谈主初度公开刊行并上市后的要紧股权变更
经中国证监会“证监许可2014363 号”文批准，和邦股份向省盐总公司发
行 55,547,425 股股份购买其持有的和邦农科 51.00%股权。2014 年 4 月 9 日，和
邦股份完成了和邦农科 51.00%股权过户登记手续，和邦农科成为和邦股份全资
子公司。2014 年 4 月 15 日，华信所针对刊行股份购买钞票而新增注册成本东谈主民
币 55,547,425.00 元进行审验，并出具了“川华信验（2014）20 号”
《验资讲述》。
和邦股份于 2014 年 4 月 17 日向中国证券登记结算有限职守公司上海分公
司央求办理完成新增股份登记手续，并于 2014 年 4 月 29 日办理完成工商变更登
记，变更后的注册成本和实成绩本均为东谈主民币 505,547,425.00 元，股本结构如下：
表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
和邦集团 268,740,000 53.16
有限售条件率领股 省盐总公司 55,547,425 10.99
贺正刚 31,260,000 6.18
有限售条件率领股小计 355,547,425 70.33
无穷售条件率领股小计 150,000,000 29.67
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表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
总共 505,547,425 100.00
经 2014 年 4 月 23 日和邦股份第二届董事会第三十次会议及 2014 年 5 月 26
日 2013 年年度股东大会审议批准，和邦股份 2013 年度利润分派及成本公积金转
增股本有测度打算为：以 2014 年 4 月 17 日股本总和 505,547,425 股为基数，向全体股
东按每 10 股分派红利 0.40 元（含税），共计派发现款股利 20,221,897.00 元，以
成本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股。
案实施结束。2014 年 7 月 12 日，华信所针对这次转增的新增注册成本东谈主民币
均为东谈主民币 1,011,094,850.00 元。
经中国证监会“证监许可2015460 号”文批准，和邦股份向申万菱信基金
料理有限公司等 7 名投资者非公开刊行 92,984,676 股股份，刊行价钱为 15.01 元
/股，召募资金总额为 1,395,699,986.76 元，扣除刊行用度后本色召募资金净额为
行审验，并出具了“川华信验（2015）23 号”《验资讲述》。
央求办理完成新增股份登记手续。2015 年 6 月 9 日，公司办理完成工商变更登
记，变更后的注册成本和实成绩本均为东谈主民币 1,104,079,526.00 元，股本结构如
下：
表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
和邦集团 537,480,000 48.68
省盐总公司 84,043,255 7.61
有限售条件率领股
贺正刚 62,520,000 5.66
申万菱信基金料理有限公司等 7 92,984,676 8.42
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表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
名投资者
有限售条件率领股小计 777,027,931 70.38
无穷售条件率领股小计 327,051,595 29.62
总共 1,104,079,526 100.00
经 2015 年 7 月 30 日和邦股份第三届董事会第十四次会议及 2015 年 8 月 17
日 2015 年第三次临时股东大会审议批准，公司 2015 年半年度成本公积金转增股
本有测度打算为：以 2015 年 6 月 30 日股本总和 1,104,079,526 股为基数，以成本公积
金向全体股东每 10 股转增 20 股。
毕 。 2015 年 9 月 2 日 ， 华 信 所 针 对 此 次 转 增 的 新 增 注 册 资 本 东谈主 民 币
《验资讲述》。
均为东谈主民币 3,312,238,578.00 元。
经中国证监会“证监许可2016917 号”文批准，公司向西部利得基金料理
有限公司等 4 家投资者非公开刊行 701,966,071 股新股，刊行价钱为 5.60 元/股。
本次刊行召募资金总额为 3,931,009,997.60 元，扣除刊行用度 60,085,346.61 元后，
召募资金净额为 3,870,924,650.99 元。2016 年 9 月 29 日，华信所对本次刊行募
集资金进行了审验，并出具了“川华信验（2016）94 号”《验资讲述》。
理结束本次非公开刊行的股权登记及股份限售手续。2016 年 11 月 28 日，公司
办理完成工商变更登记，变更后的注册成本和实成绩本均为东谈主民币
表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
省盐总公司 127,114,731 3.17
有限售条件率领股
西部利得基金料理有限公司 701,966,071 17.49
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表情 股东称呼或姓名 持股数目（股） 比例（%）
等 4 名投资者
有限售条件率领股小计 829,080,802 20.65
和邦集团 1,653,629,011 41.19
无穷售条件率领股 贺正刚 187,560,000 4.67
其他无穷售条件率领股股东 1,343,934,836 33.48
无穷售条件率领股小计 3,185,123,847 79.35
总共 4,014,204,649 100.00
物 2016 年度利润分派预案》，拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 4,014,204,649
股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股、送红股 2 股（含税）、派现款红利
了本次利润分派、成本公积转增股本有测度打算。
结束。2017 年 7 月 13 日，公司办理完成工商变更登记，变更后的注册成本和实
成绩本均为东谈主民币 8,831,250,228.00 元。
三、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况
（一）刊行东谈主股本结构
甩手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主股份总和为 883,125.0228 万股，股权结构如
下：
股份类别 股份数目（万股） 股份比例（%）
一、有限售条件股份 0.00 0.00%
其中：国有法东谈主办股 0.00 0.00%
二、无穷售条件股份 883,125.0228 100.00%
其中：东谈主民币普通股 883,125.0228 100.00%
三、股份总和 883,125.0228 100.00%
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（二）刊行东谈主前十大股东持股情况
甩手 2024 年 6 月 30 日，刊行东谈主前十名股东持股情况如下：
持有有限
持股数目 持股比例 售条件的
序号 股东称呼 股东性质
（股） （%） 股份数目
（股）
境内非国
有法东谈主
四川省盐业集团有限职守公
司
境内当然
东谈主
四川和邦生物科技股份有限
公司-第二期职工持股贪图
四川和邦生物科技股份有限
公司－第三期职工持股贪图
中国农业银行股份有限公司-
证券投资基金
境内当然
东谈主
境内当然
东谈主
境内当然
东谈主
总共 3,624,275,016 41.05 - -
注：公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，甩手 2024 年 6 月 30 日，四
川和邦生物科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 65,941.54 万股，持股比例
四、刊行东谈主的控股股东及本色限定东谈主
（一）刊行东谈主股权限定结构图
甩手 2024 年 6 月 30 日，公司的股权限定结构图如下：
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贺正刚
和邦集团 省盐总公司 其他股东
和邦生物
（二）刊行东谈主控股股东及本色限定东谈主基本情况
刊行东谈主控股股东为和邦集团，本色限定东谈主为贺正刚。刊行东谈主最近三年控股股
东、本色限定东谈主未发生变化。
和邦集团成立于 1993 年 8 月 5 日，注册成本为 13,500.00 万元，法定代表东谈主
为贺正刚，注册地址为乐山市五通桥区牛华镇沙板滩村，计算范围为一般表情：
企业总部料理；煤炭及成品销售（除照章须经批准的表情外，凭营业派司照章自
主开展计算行为）。许可表情：煤炭开采（分支机构计算）；货品相差口；时刻
相差口（照章须经批准的表情，经干系部门批准后方可开展计算行为，具体计算
表情以干系部门批准文献概略可证件为准）。
甩手 2024 年 6 月 30 日，和邦集团径直持有公司 22.24%的股份，系公司控
股股东，和邦集团的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 出资比例
总共 13,500.00 100.00%
贺正刚先生于 1954 年 3 月诞生，中国籍，无永恒境外居留权，EMBA 学历。
长，2012 年 8 月至 2021 年 5 月任和邦集团总司理，2021 年 5 月于今任和邦集团
实践董事，2013 年 12 月至 2023 年 8 月任巨星农牧董事长，2002 年至 2017 年 5
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月任和邦生物董事长，2017 年 5 月于今任和邦生物董事。
甩手 2024 年 6 月 30 日，贺正刚径直持有公司 41,263.20 万股，径直持股比
例为 4.67%；通过和邦集团迤逦持有公司 196,377.91 万股，持股比例为 22.24%，
总共持股比例 26.91%，系公司本色限定东谈主。
五、刊行东谈主主要计算情况
（一）刊行东谈主主要业务及主要居品
刊行东谈主依托于本人领有的马边烟峰磷矿和汉源刘家山磷矿，总共 9,091 万吨
储量的磷矿资源、9,800 万吨储量的盐矿资源，以及西南地区自然气产地供应优
势，具备了达成高成长性发展的基础。刊行东谈主所波及的居品，从单一的纯碱、氯
化铵业务发展到纯碱、氯化铵、双甘膦、草甘膦、玻璃、蛋氨酸、生物农药、油
气能源供应、光伏硅片、光伏玻璃、光伏组件等全产业链居品。刊行东谈主通过自主
更动、引进环球最初的坐蓐时刻和一流的开荒，多年来不绝进行中枢业务升级，
辘集资源上风，成为了一个具有明显成本上风的磷、盐、气龙头平台型公司，实
现了时刻一流、质地一流、成本一流的运营主见。
（1）农业业务居品及用途
①草甘膦、双甘膦
草甘膦（英文商品名 Glyphosate），为环球市集份额最大的除草剂，具有高
效、低毒、广谱灭素性等优点。同期，基于其致密的除草结果以及低毒特质，草
甘膦也适用于轮种期的农业坐蓐以及果园的除草。
双甘膦（PMIDA，分子式（C5H10NO7P）），系草甘膦中间体，通过一步氧
化工艺即可产出草甘膦，与草甘膦的产出比简陋为：1.5:1，即约 1.5 吨双甘膦可
产出 1 吨草甘膦。
②生物农药、生物兽药
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以色列 S.T.K 的生物农药、兽药，是从自然植物、生物索求剂中制取，基于
植物源活性因素，及某种当然起首的活性因素，开发出的新一代具有抗菌，杀虫
结果的广谱生物农药。其更动居品既包括单活性因素的纯自然生物农药，也包括
多活性因素的由植物源索求物和传统化学合成物复配而成的羼杂生物农药，能显
著的缩短农药的化学残留对于环境、农民和消费者的影响，具有环保、绿色、有
机特质，使用后无农残、药残等优点，凡俗的应用于农业坐蓐。
③蛋氨酸居品
蛋氨酸是组成卵白质的基本单元之一，蛋氨酸主要应用于饲料养分剂、医药
中间体、食物养分剂等。蛋氨酸参与动物体内甲基的转移及磷的代谢和肾上腺素、
胆碱及肌酸的合成，同期如故合成卵白质和胱氨酸的原料，是动物必需的“氨基
酸”之一。在饲料中添加蛋氨酸，不错按照动物生理对氨基酸的需求，平衡饲料
配给，进而减少饲料成本，具有较高经济价值，也对当前我国实践低蛋饲料原料
有积极、垂死作用。
（2）化工业务居品及用途
①纯碱
碳酸钠，是一种无机化合物，分子式为 Na2CO3，又叫纯碱，呈白色粉末或
颗粒，是垂死的基础化工原料之一。碳酸钠凡俗地应用于国民经济的各个方面，
主要用于玻璃制造、碳酸锂制造、洗涤剂合成，此外还用于冶金、造纸、印染、
食物制造等。
②氯化铵
氯化铵（NH4Cl）属于化学肥料中的氮肥，在我国氯化铵 95%以上用于农肥，
其中 90%以上又用于制造复合肥。
③卤水
卤水为盐类含量高于 5%的液态矿产。公司自有盐矿，从事卤水开采业务，
主要当作公司双甘膦业务、纯碱业务原料，同期也供应顺城盐品用于制工业盐、
食用盐。
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④磷矿（在建表情）
公司马边烟峰磷矿表情的采矿工程耕种已接近尾声，已达成工程矿的销售；
刘家山汉源磷矿已经入手耕种。磷矿为黄磷、磷酸原料，卑劣应用最大的两个领
域为：磷酸铁锂电板、农化。
（3）光伏、玻璃业务居品及用途
①玻璃、智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃
公司居品为玻璃以及经过深加工后的智能玻璃、特种玻璃、Low-E 镀膜玻璃
等居品。玻璃根据厚度及性质的不同而具有不同的用途，主要居品在建筑讳饰、
电子领悟、节能环保等高端领域有着凡俗的应用出路。
②光伏封装材料及成品表情
重庆年产 8GW 光伏封装材料及成品表情，接纳先进的全自动化智能限定技
术、宽液流成形工艺、薄型化背板玻璃钢化时刻坐蓐光伏封装材料及成品，主要
用于光伏发电。其中两条光伏玻璃坐蓐线（差异为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW
光伏组件坐蓐线均已建成并陆续投产。鉴于光伏组件行业竞争强烈，产能普及，
行业合座库存较高，公司将暂缓尚未投建的光伏组件表情投资。
光伏玻璃面板主要用于光伏组件封装，秘密在太阳能电板上，具有致密的抗
风压和承受日夜温差变化大的才能。
光伏玻璃背板是双面双玻组件的垂死组成部分，比较于单玻组件，双玻组件
在零透水率、优良机械性能、少热斑损害、缩短组件温度、低 PID 概率等方面优
势明显。
光伏组件（也称为太阳能电板组件）主要用于太阳能发电，是光伏发电系统
中的中枢部分。
③N+型单晶硅片
阜兴科技 10GW N+型超高效单晶太阳能硅片表情，表情启动范围 1.5—2GW
（视切片厚度及回荡着力形成不同产能），已经坐蓐出及格居品并对外售售，该
产线已于 2023 年上半年转固。光伏硅片是光伏产业链中垂死的一环，比较于传
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统的 P 型电板，N 型电板具有编削着力高、双面率高、温度系数低等优点。鉴于
讲述期内 N 型硅片行业合座产能普及、库存增长，基于严慎原则，公司短期内暂
不追加尚未投建表情的后续投资。
④光伏 EPC
泸州武骏为客户提供光伏电站表情开发、假想、耕种、运行爱戴等光伏发电
全生命周期处置有测度打算。
在光伏业务领域，刊行东谈主已基本形成光伏玻璃、硅片、组件、光伏 EPC 的
高卑劣“垂直一体化”产业链，基于刊行东谈主在玻璃行业多年累积的坐蓐、料理以
及销售方面的上风，在该产业链中刊行东谈主主要围绕着光伏玻璃开展业务。计议到
频年来环球大部分区域及我国漫衍式光伏发电行业发展飞速，成为推动能源转型
和达成碳中庸主见的垂死力量，绿色低碳成为主要发展主见，刊行东谈主决定不才游
重心拓展光伏 EPC 业务。
（二）公司的行业竞争地位
在农药行业，刊行东谈主现在领有国内单套范围最大的双甘膦坐蓐线，为环球双
甘膦最大供应商。刊行东谈主双甘膦产能达 20 万吨/年，居品性量优异，双甘膦主含
量达 98.5%以上，氯化物含量低于 0.25%。除此之外，刊行东谈主已于 2022 年 4 月与
四川省广安市刚毅投资合同，将在国度级广安经开区布局现在环球最大的 50 万
吨/年双甘膦坐蓐基地，广安表情投产后，公司将成为草甘膦、双甘膦居品的环球
龙头企业。
双甘膦主要用于合成草甘膦除草剂。刊行东谈主 5 万吨/年草甘膦表情已建成投
产，领有环球先进制备水平。现在行业内制备草甘膦工艺主要为 IDA 法与甘氨
酸法，刊行东谈主接纳 IDA 法，在环保、时刻、质地、成本方面上风更为明显。
基于市集需求增长，草甘膦供需关系当前处于紧平衡情景；频年来，国巨匠
业受能耗双控、供给侧改革和环保监督政策的影响，使过期产能进一步出清，草
甘膦行业辘集度链接提高，龙头企业上风扩大。刊行东谈主双甘膦、草甘膦表情受益
于资源上风和时刻上风，产能利用率、成本限定水平不绝普及，在环保、时刻、
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质地、成本各方面，均处于环球行业一活水平。
生物农药在环保、农残限定方面，较化学农药有显贵的上风，但基于成本较
高，当前市集份额较小，但增速明显。刊行东谈主子公司以色列 S.T.K.接纳纯自然植
物源萃取时刻，开发 TIMOREXGOLD 生物农药居品，并于 2013 年和 2015 赢得
了环球农业界的生物农药 AGROW 更动农药奖，在生物农药杀菌剂领域为环球
最初企业。S.T.K.进一步鼓吹生物农药及羼杂农药居品的运营与开发，畴昔生物
农药业务有望成为刊行东谈主的潜在盈利增长点。
蛋氨酸是新一代食物养分剂、动物饲料养分剂和医药中间体，环球蛋氨酸市
场供给主要被赢创德固赛、诺伟司、安迪苏、住友等几家化工巨头所限定。刊行
东谈主通过引进欧洲、日本先进工艺时刻的蛋氨酸表情已于 2021 年底负责投产，一
期本色灵验产能为 7 万吨/年，是国内第二家达成液体蛋氨酸量产的公司。
刊行东谈主当前主要化工居品是纯碱和氯化铵，在碳中庸配景下，环保和能耗要
求渐渐提高，当前行业中小过期产能已基本出清。刊行东谈主当作西南地区最大的联
碱制造商，市集空间踏实。基于新能源行业储能居品对纯碱应用的新增需求，发
行东谈主出奇开发了低钙镁离子纯碱居品，以猖獗新能源行业需求。
基于多年运行累积的时刻上风和川渝地区的自然气和自有盐矿的资源上风，
刊行东谈主联碱居品在成本、质地、工艺、环保、安全等方面，均具有明显的竞争优
势，系成齐南玻玻璃有限公司、台玻成齐玻璃有限公司等多家著明卑劣企业的供
应商。
刊行东谈主光伏业务由控股子公司武骏光能运营，主要居品为：光伏玻璃、光伏
组件、光伏硅片，在重庆江津领有 1,900 吨/日光伏玻璃表情、8GW 光伏组件项
目，两条光伏玻璃坐蓐线（差异为 1,000t/d 及 900t/d）以及 2GW 光伏组件坐蓐
线均已建成并陆续投产。在安徽阜阳领有 10GW N 型超高效光伏硅片表情。刊行
东谈主光伏玻璃、组件表情处在一期，光伏硅片起步段（1.5-2GW）已建成试坐蓐，
试坐蓐居品已赢得了凡俗的卑劣认同，并于 2023 年上半年转固。
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刊行东谈主玻璃业务由控股子公司武骏光能计算，位于四川省泸州市，销区秘密
四川、重庆、贵阳、昆明等经济发展快速增长区域，为该销区内龙头企业。武骏
光能 2023 年坐蓐浮法玻璃 54.50 万吨，Low-E 玻璃及中空等深加工玻璃 858.57
万平方米。刊行东谈主以平板玻璃为基础，通过更动升级，坐蓐深加工智能玻璃、特
种玻璃等系列居品，猖獗市集需求。
（三）公司的竞争上风
公司依托自有的资源及地域资源上风，制定了“专科、专注、作念优、作念强”
的提质、绿色发展政策，并进入快速成永恒。公司永恒对峙以“环球一流的时刻、
一流的居品性量、一流的制变成本”为率领想想，依靠联碱、双甘膦/草甘膦、蛋
氨酸、光伏与玻璃四伟业务居品，冉冉完成了在化工、农业、光伏三大领域的基
本布局，并在此基础上，通过对资源、时刻的整合，形成了成本以及居品性量为
中枢的竞争上风。
（1）农药、饲料添加剂业务
①资源与成本上风
刊行东谈主草甘膦、双甘膦、蛋氨酸业务所以资源上风为基础构建的资源产业链
表情，其原材料和能源起首主若是自然气、黄磷、盐、硫、电力，前述原材料发
行东谈主均可就近取得或自有，形成较为明显的成本上风。
A、川渝是中国的自然气富产区，刊行东谈主采购自然气管谈运送距离短，管输
费低，从而使刊行东谈主取得自然气的价钱低于非产区的价钱；同期刊行东谈主全资子公
司涌江实业还领有自然气管输业务，为刊行东谈主赋闲供气带来保险；
B、刊行东谈主自有磷矿资源，为草甘膦、双甘膦表情提供弥散的磷资源保证；
C、刊行东谈主坐落于岷江水系，有丰富的水力发电资源，电力供应弥散且电力
运送成本低；
D、刊行东谈主领有自有盐矿和采盐业务，径直通过管谈运送至工场，制取液碱
与液氯、纯碱居品，成本限定上风明显。
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②范围化上风
刊行东谈主草甘膦、双甘膦业务的范围化上风主要体现如下两个方面：
A、接纳上风时刻、范围化坐蓐带来的质地和成本上风
刊行东谈主全资子公司和邦农科双甘膦表情，为当前环球最大的全经由单体安装，
通过多年的运行教授和时刻开发，工艺的先进性优良，辘集马上资源上风，形成
了居品单元消费低、东谈主均劳效高、制变成本低、居品性量优的竞争上风。刊行东谈主
草甘膦通过植物纯氧氧化法合成，居品纯度较高，无重金属残留。
B、范围化产能带来的市集定位上风
刊行东谈主所产双甘膦、草甘膦、蛋氨酸居品，为农业过问品，工作于农业，但
刊行东谈主本人定位于原药制造商，与凡俗的卑劣农药制剂制造商、品牌商、渠谈商
形成和洽而不竞争的优良政策关系。
（2）生物农药业务
刊行东谈主控股子公司以色列 S.T.K.，主要从事生物农药研发、制造，通过对植
物源、动物源自然物的灵验因素萃取制取生物农药，处置农药用药的环保、农残
问题。
①TIMOREXGOLD 系列居品，源于自然植物，环境亲和力高，同期具有预
防和调养的双重结果，可极大限制的减少农药残留，赢得包括 IMO、BCS、PPIC
等多项宇宙农药组织认证，并于 2013 年和 2015 年赢得生物农药 AGROW 奖项；
②TIMOREXGOLD 系列居品，已在好意思国、加拿大、韩国、阿根廷等环球 30
个国度完成了农药登记，并于 2016 年 11 月赢得中国农业部登记，商品汉文名为
“田梦金”；
③新研发的水产生物制剂 AQUAMOR，能够替代抗生素，灵验减少病害，
于鱼类运载中可替代化学平定剂，无抗生素残留，2016 年已在南好意思投放；
④以色列 S.T.K.通过与环球大型农化渠谈商、品牌商和洽，已在北好意思、南好意思、
南亚成立凡俗的销售渠谈，进行居品销售，客户响应致密，当前正积极拓展欧盟
市集业务。
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（1）轮回经济上风
刊行东谈主积极贯彻科学发展不雅，耕种轮回经济模式，勤苦以最小的资源消费换
取最大的经济效益，达成可不绝发展。
刊行东谈主联碱工艺，在合成氨过程中产生的废气二氧化碳转变为制造纯碱的主
要原料；纯碱合成过程中无效的因素氯离子与合成氨辘集来制取氯化铵，排除废
渣，减少了对环境的浑浊，同期缩短了纯碱和氯化铵的成本，充分体现了轮回经
济的优胜性。
公司自行研发、假想、投建的“氨-氮零排放”“暴空氨气回收系统”安装，
通过回收联碱安装用水、蒸发气体中含有的氨、氮元素，不仅达成“零排放”，
还灵验的简约了成本。刊行东谈主投建的双甘膦表情绿色环保空洞轮回利用回收安装，
对双甘膦废水回收空洞利用和二氧化碳、氨气回收空洞利用，达成了资源轮回利
用。
上述工艺时刻、安装的应用，既充分的进行了资源利用，又减少了废水、废
气的排放，还带来了较高的经济效益。
（2）资源及成本上风
刊行东谈主联碱法坐蓐纯碱的原材料和能源起首主若是自然气、工业盐、电力和
煤炭。这些原材料和能源供应弥散，均可就近取得，成本上风明显。
（3）居品性量上风
自诞生以来，刊行东谈主一直致力于于耕种和完善严格的居品性量限定体系和居品
质地限定尺度，刊行东谈主主要居品均严格实践国度尺度和企业尺度，享有较高市集
声誉。刊行东谈主纯碱和氯化铵居品通过 ISO9001：2015、GB/T19001-2016 质地料理
体系认证；纯碱居品经审核相宜 GB210.1-2004 尺度，氯化铵居品经审核相宜
GB2946-92 尺度。
刊行东谈主光伏、玻璃业务所以资源上风为基础构建的资源产业链表情，其原材
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料和能源起首主要为纯碱、石英砂、自然气。上述原材料和能源供应弥散，均可
就近取得或自供，成本上风明显。
（1）四川是自然气富产区，水电资源也较弥散，公司坐蓐使用的气、电供
应上有保险，采购成本低。
（2）公司用石英石原料，供应保险充分，且均可就近取得，灵验的缩短了
该类居品的物流成本。
（3）武骏光能时刻中心领有赋闲的时刻研发团队，通过长年对光伏、玻璃
居品、坐蓐、工艺时刻的研发，掌抓了一系列中枢时刻。
在光伏领域，武骏光能控股子公司坐蓐的超高效 N 型硅片，灵验地普及了
光伏电板的发电着力，根据卑劣试坐蓐结果，已为行业一活水平。同期刊行东谈主研
发的高质地光伏玻璃与高着力、高可靠性的光伏组件亦已为业内一活水平。
在玻璃制造和居品方面，通过原料配料与称量时刻、熔窑优化假想和提高熔
化质地时刻、锡槽成型时刻、退火窑时刻，到集成自动限定和实时监测系统，使
坐蓐赋闲性和料理着力均有普及。领有的内置窗帘（花）中空玻璃、异形中空玻
璃、夹层中空玻璃、双中空玻璃、双曲夹层玻璃、填充氩气中空玻璃、智能调光
玻璃等深度加工时刻，充分猖獗市集客户需求。
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第五节 刊行与承销
一、本次刊行情况
量的 56.26%。
原股东优先配售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统
网上向社会公众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
原股东优先配售 258,775.90 万元（258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%；
网上社会公众投资者本色认购 193,982.60 万元（193.9826 万手），占本次刊行总
量的 42.17%；保荐东谈主（主承销商）包销本次可编削公司债券 7,241.50 万元（7.2415
万手），占本次刊行总量的 1.57%。
占总刊行量
序号 持有东谈主称呼 持罕有量（张）
比例（%）
四川和邦生物科技股份有限公司－第二期员
工持股贪图
四川和邦生物科技股份有限公司－第三期员
工持股贪图
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占总刊行量
序号 持有东谈主称呼 持罕有量（张）
比例（%）
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易
型绽放式指数证券投资基金
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
中国耕种银行股份有限公司－中原中证 500
交易型绽放式指数证券投资基金
中国耕种银行股份有限公司－嘉实中证 500
交易型绽放式指数证券投资基金
注：草创证券股份有限公司因包销而持有本次刊行的可编削公司债券。
表情 金额（万元，不含税）
承销及保荐用度 2,264.15
讼师费 62.26
审计及验资费 66.04
资信评级费 51.89
信息暴露费、刊行手续费等用度 15.57
刊行用度总共 2,459.91
序 表情 表情实
开户行称呼 账户称呼 开户行账户
号 称呼 檀越体
四川和邦生物科
中国银行股份有限 技股份有限公司
公司五通桥支行 广安必好意思达生物
科技有限公司
广安必 成齐银行股份有限
好意思达生 公司乐山分行
物科技 乐山市买卖银行股
吨双甘
膦表情 广安必好意思达生物
司 行
科技有限公司
兴业银行股份有限
公司乐山分行
中信银行股份有限 811100101180099552
公司成齐武成支行 6
二、本次承销情况
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本次可编削公司债券刊行总额为 460,000.00 万元，每张面值为东谈主民币 100.00
元，共计 460 万手，按面值刊行。本次刊行向原股东优先配售 258,775.90 万元
（258.7759 万手），占本次刊行总量的 56.26%；网上社会公众投资者本色认购
次可编削公司债券 7,241.50 万元（7.2415 万手），占本次刊行总量的 1.57%。
三、本次刊行资金到位情况
本次刊行可编削公司债券召募资金扣除草创证券保荐承销费后的余额已由
保荐东谈主（主承销商）于 2024 年 11 月 1 日汇入公司指定的召募资金专项存储账
户。四川华信（集团）管帐师事务所（异常普通合伙）已对前述召募资金到账情
况进行了考证，并出具了川华信验(2024)第 0045 号《验资讲述》。
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第六节 刊行条件
一、本次刊行基本情况
的第六届董事会第七次会议、2024 年 10 月 21 日召开的第六届董事会第十九次
会议、2024 年 10 月 23 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过，并经公
司 2022 年 11 月 14 日召开的 2022 年第三次临时股东大会、2023 年 3 月 17 日召
开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 11 月 13 日召开的 2023 年第三次临
时股东大会和 2024 年 11 月 6 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
本次刊行已经上交所审核通过，并已取得中国证监会出具的高兴注册批复（证监
许可20241233 号）。
（召募资金总额减去不含税刊行用度）。
集资金资金总额为东谈主民币 460,000.00 万元，扣除刊行用度后将用于以下表情：
单元：万元
序号 表情 投资总额 拟利用召募资金
广安必好意思达生物科技有限公司年产 50 万吨
双甘膦表情
总共 1,671,265.76 460,000.00
二、本次刊行可编削公司债券的主要条件
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本次刊行证券的种类为可编削为公司 A 股股票的可编削公司债券。本次发
行的可转债及畴昔编削的 A 股股票将在上海证券交易所上市。
本次可转债的刊行范围为 460,000.00 万元（4,600 万张，460 万手）。
本次可转债每张面值为 100 元东谈主民币。
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起六年，即自 2024 年 10 月 28 日（T
日）至 2030 年 10 月 27 日（非交易日顺延）。
本次刊行的可转债票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息花式，到期归还整个未转股的可
转债本金和临了一年利息。
（1）年利息狡计
年利息指可转债持有东谈主按持有的可转债票面总金额自觉行首日起每满一年
可享受确当期利息。
I ? B1 ? i
年利息的狡计公式为：
I ：指年利息额；
B1
：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）
付息债权登记日持有的可转债票面总额；
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i ：指可转债确曩昔票面利率。
（2）付息花式
①本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息花式，计息肇端日为可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺缓时期不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公
司将在每年付息日之后的 5 个交易日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求编削成公司股票的可转债，公司不再向其持有东谈主支付本
计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债持有东谈主所赢得利息收入的应答税项由可转债持有东谈主承担。
本次刊行的可转债转股期限自觉行终局之日（2024 年 11 月 1 日，T+4 日）
起满 6 个月后的第一个交易日（2025 年 5 月 1 日，非交易日顺延）起至可转债
到期日（2030 年 10 月 27 日）止（如遇法定节沐日或休息日则延至自后的第一
个交易日，顺缓时期付息款项不另计息）。
可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的狡计公式为： Q ? V / P ，
并以去尾法取一股的整数倍。
Q：指可转债持有东谈主央求转股的数目；
V：指可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；
P：指央求转股当日灵验的转股价钱。
可转债持有东谈主央求编削成的股份须是一股的整数倍。转股时不及编削为一股
的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的相关章程，在可转债持有东谈主
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转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票面余额相当所对应的
当期应计利息。
（1）运行转股价钱的详情
本次刊行的可转债运行转股价钱为 2.00 元/股，不低于召募评释书公告日前
二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后
的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易
日公司股票交易总量。
（2）转股价钱的调整花式及狡计公式
本次刊行完成后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
上述条件出现的先后礼貌，秩序对转股价钱进行调整，具体调整花式如下：
P1 ? P0 （
/ 1 ? n）
派送股票股利或转增股本： ；
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? k）
增发新股或配股： ；
P1 ?（P0 ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）
上述两项同期进行： ；
P1 ? P0－D
派送现款股利： ；
P1＝（P0－D ? A ? k）（
/ 1 ? n ? k）
上述三项同期进行： ；
P
其中： 0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
P
或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现款股利， 1 为调整后转股
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价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将秩序进行转股价钱调整，并在上
海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息暴露媒体上刊登转股价钱
调整的公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整花式及暂停转股时期（如需）。
当转股价钱调整日为可转债持有东谈主转股央求日或之后、编削股票登记日之前，则
该持有东谈主的转股央求按调整后的转股价钱实践。
当公司可能发生股份回购、公司消除、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有东谈主的债职权益或转股养殖
权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护可转债持
有东谈主权益的原则调整转股价钱。相关转股价钱调整内容及操作办法将依据其时国
家相关法律法例及证券监管部门的干系章程制订。
（1）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意相接三十个交易日中至少
有十五个交易日的收盘价钱低于当期转股价钱 85%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正有测度打算并提交公司股东大会表决。该有测度打算须经出席会议的股东所持表
决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次刊行的
可转债的股东应当规避；修正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十
个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且修正后的价钱
不低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调
整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后
的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
（2）修正智商
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定
的上市公司信息暴露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价钱修正公告，公告
修正幅度和股权登记日及暂停转股时期。从股权登记日后的第一个交易日（即转
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股价钱修正日）起归附转股央求并实践修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债持有东谈主转股央求日或之后、编削股票登记日之前，
该类转股央求按修正后的转股价钱实践。
（1）到期赎回条件
本次刊行的可转债期满后的五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含
临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可转债。
（2）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的淘气一种出面前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票在职意相接三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
IA ? B2 * i * t / 365
当期应计利息的狡计公式为： 。
IA ：指当期应计利息；
B2
：指本次刊行的可编削公司债券持有东谈主办有的将赎回的可编削公司债券
票面总金额；
i ：指可编削公司债券曩昔票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调
整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后
的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。
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（1）有条件回售条件
本次刊行的可转债临了两个计息年度，如果公司股票在职何相接三十个交易
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债持有东谈主有权将其持有的可转债
一起或部分按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。
若在前述相接三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则转股价钱在调
整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后
的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出现转股价钱向下修正的情
况，则前述相接三十个交易日须从转股价钱向下修正后的第一个交易日起再行计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债持有东谈主在曩昔头度猖獗回售条
件后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度猖獗回售条件时可转债持有东谈主
未在公司届时公告的回售文书期内文书并实施回售，则该计息年度不应再欺诈回
售权，可转债持有东谈主不可屡次欺诈部分回售权。
（2）附加回售条件
若公司本次刊行的召募资金投资表情的实施情况与公司在召募评释书中的
承诺情况比较出现要紧变化，根据中国证监会的干系章程被视作改变召募资金用
途或被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次回售其持
有的一起或部分可转债的职权。可转债持有东谈主有权将其持有的可转债一起或部分
按照债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件猖獗后，
不错在公司公告的附加回售文书期内进行回售，若可转债持有东谈主在当次附加回售
文书期内空虚施回售，则不应再欺诈附加回售权。
IA ? B3 * i * t / 365
当期应计利息的狡计公式为： 。
IA ：指当期应计利息；
B3
：指本次刊行的可编削公司债券持有东谈主办有的将回售的可编削公司债券
票面总金额；
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i ：指可编削公司债券曩昔票面利率；
t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股
利披发的股权登记日当日登记在册的整个股东（含因可转债转股形成的股东）均
参与当期股利分派，享有同等权益。
本次刊行的原股东优先配售日和网上申购日为 2024 年 10 月 28 日（T 日）。
（1）刊行花式
本次刊行的可编削公司债券向刊行东谈主在股权登记日（2024 年 10 月 25 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配
售后余额部分（含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公
众投资者刊行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
（2）刊行对象
①
向
②网上刊行：持有中国证券登记结算有限职守公司上海分公司证券账户的自
原
然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法律章程的其他投资者等（国度法律、法例禁
股
止者除外）。参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可编削公司债券稳健性管
东
理
优
相
③本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。
先
关
配 15、向原股东优先配售的安排
事
售
项 本次刊行的可转债向刊行东谈主在股权登记日 2024 年 10 月 25 日（T-1 日）收市
：
的
后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售。 刊行东谈主总股本 8,831,250,228
本
通
股，剔除回购专用账户所持有的 805,823,172 股，其余一起可参与原 A 股股东优
次
知
发
》 32
行
（
的
上
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先配售。
（1）优先配售数目
原
股
东
原
可
股
优
东
先
优
配 （2）原股东优先配售的垂死日期
先
售
配 股
的
售
权
原
可
不
登
股
转
足 （3）原股东（含限售股股东）的优先认购方法
记
东
债
手部分按照精准算法取整，即先按照配售比例和每个账户股数狡计出可认购数目
日
优 所
数
的
（
先
有
量 若原股东的灵验申购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其本色灵验
整
日
配
原
为
申购量获配和邦转债，请原股东仔细检察证券账户内“和邦配债”的可配余额。
数
）
售
股
其
若原股东的灵验申购数目超出其可优先认购总额，则该笔认购无效。
部
：
认
东
在
分 10原股东持有的“和邦生物”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，
年 月 25 日。
购
的
股
，
则以托管在各营业部的股票差异狡计可认购的手数， 且必须依照上交所干系业务
及
优
权
对
王法在对应证券营业部进行配售认购。
缴
先
登
于 （4）原股东优先认购智商
款
认
记
计
日 ①原股东于股权登记日收市后查对其证券账户内“和邦生物”的可配余额。
购
日
算
（
均
（ ②
出
日
通
年
原
不
）
过
股
足
：
上
东
营业派司、证券账户卡和资金账户卡（阐述资金入款额必须大于或就是认购所需
手的部分（余数保留三位一丝），将整个账户按照余数从大到小的礼貌进位（尾
年
交
月
参
的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券交易网点，办理录用手续。柜台经
数相同则未必排序），直至每个账户赢得的可认购转债加总与原股东可配售总量
所
与
一致。
交 33
优
月
易
日
先
系
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办东谈主员检查原股东托福的各项凭据，复核无误后即可接受录用。
④原股东通过电话录用或其他自动录用花式录用的，应按各证券交易网点规
定办理录用手续。
⑤原股东的录用还是接受，不得撤单。
（5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。
原股东参与优先配售的部分，应在 2024 年 10 月 28 日（T 日）申购时缴付足额
资金。原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。
在本次刊行的可转债存续时期内，当出现以下情形之一时，应当通过债券持
有东谈主会议决议花式进行决策：
（1）拟变更债券召募评释书的垂死商定；
（2）拟修改债券持有东谈主会议王法；
（3）拟解聘、变更债券受托料理东谈主或者变更债券受托料理合同的主要内容
（包括但不限于受托料理事项授权范围、利益冲破风险驻防处置机制、与债券持
有东谈主权益密切干系的毁约职守等商定）；
（4）发生下列事项之一，需要决定或授权遴聘相应措施（包括但不限于与
刊行东谈主等干系方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼智商，处置担保物或者其
他有益于投资者权益保护的措施等）的：
①刊行东谈主已经或估量不可按期支付本期债券的本金或者利息；
②刊行东谈主已经或估量不可按期支付除本期债券除外的其他有息欠债，未偿金
额逾越 5,000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净钞票 10%以上，且可能
导致本期债券发生毁约的；
③刊行东谈主消除报表范围内的垂死子公司（指最近一期经审计的总钞票、净资
产或营业收入占刊行东谈主消除报表相应科目 30%以上的子公司）已经或估量不可按
期支付有息欠债，未偿金额逾越 5,000 万元且达到刊行东谈主消除报表最近一期经审
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计净钞票 10%以上，且可能导致本期债券发生毁约的；
④刊行东谈主相当消除报表范围内的垂死子公司（指最近一期经审计的总钞票、
净钞票或营业收入占刊行东谈主消除报表相应科目 30%以上的子公司）发生减资、合
并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者废除许可证、被托管、断绝、央求破产
或者照章进入破产智商的；
⑤刊行东谈主宰理层不可平日履行职责，导致刊行东谈主偿债才能濒临严重省略情趣
的；
⑥刊行东谈主或其控股股东、本色限定东谈主因无偿或以明显不对理对价转让钞票或
烧毁债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债才能濒临严重省略情趣的；
⑦增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生要紧不利变化的；
⑧发生其他对债券持有东谈主权益有要紧不利影响的事项。
（5）刊行东谈主提倡要紧债务重组有测度打算的；
（6）法律、行政法例、部门规章、方法性文献章程或者本期债券召募评释
书、本王法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。
公司已与草创证券股份有限公司刚毅了《四川和邦生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可编削公司债券之受托料理合同》，草创证券股份有限公司将作
为本次可转债的受托料理东谈主。
投资者认购或持有本期公司债券视作高兴债券受托料理合同、债券持有东谈主会
议王法及债券召募评释书中其他相关刊行东谈主、债券持有东谈主职权义务的干系商定。
本次向不特定对象刊行的可转债召募资金总额为 460,000.00 万元，扣除刊行
用度后召募资金净额将用于以下表情：
单元：万元
序号 表情称呼 表情总投资额 本次召募资金拟过问金额
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序号 表情称呼 表情总投资额 本次召募资金拟过问金额
年产 50 万吨双甘膦表情
总共 1,671,265.76 460,000.00
本次扣除刊行用度后的召募资金净额少于上述召募资金投资表情拟过问金
额，召募资金不及部分由公司以自有资金或其他融资花式处置。在本次刊行召募
资金到位之前，公司不错根据召募资金投资表情进程的本色情况以自有或自筹资
金先行过问，并在召募资金到位后按照干系法律法例章程的智商赐与置换。
本次刊行的可转债不提供担保。
公司已经制定《召募资金使用料理办法》，本次刊行的召募资金存放于公司
董事会决定的专项账户中。
第七节 刊行东谈主的资信和担保情况
一、可编削公司债券的信用级别及资信评级机构
本次可编削公司债券经中证鹏元评级，根据中证鹏元出具的《四川和邦生物
科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券信用评级讲述》（中鹏信评
【2024】第 Z【690】号 01），公司的主体评级为 AA，评级瞻望为赋闲，本次可
编削公司债券的债项评级为 AA。
在本次可转债的存续期内，中证鹏元将开展如期以及不如期追踪评级。如果
由于外部计算环境、公司本人计算情况或评级尺度的变化等因素导致本次可编削
公司债券的信用等第下调，将会对可转债的投资价值产生不利影响并加多投资者
的投资风险，损害投资者的利益。
二、可编削公司债券的担保情况
本次刊行的可编削公司债券不提供担保。
三、最近三年及一期债券刊行相当偿还的情况
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最近三年及一期，公司相当子公司未刊行债券。
四、本公司买卖信誉情况
最近三年及一期，公司与主要客户发生业务交易时不存在严重的毁约情况。
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第八节 偿债措施
公司礼聘中证鹏元为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据中证鹏元出具
的《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削公司债券信用评级
讲述》（中鹏信评【2024】第 Z【690】号 01），公司主体信用级别为 AA，评级
瞻望赋闲，本次可转债信用评级为 AA。
在本次可转债存续期限内，中证鹏元将开展如期以及不如期追踪评级。
最近三年及一期，公司偿债才能主要目的如下：
表情
流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49
速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19
钞票欠债率（消除） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33%
钞票欠债率（母公司） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22%
表情 2023 年度 2022 年度 2021 年度
利息保险倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98
息税折旧摊销前利润
（万元）
注：各目的狡计方法如下：
（1）流动比率=流动钞票/流动欠债
（2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
（3）钞票欠债率（消除口径）=总欠债/总钞票
（4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票
（5）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销
（6）息税折旧摊销前利润=利润总额+利息开销+折旧摊销
一、钞票欠债率
讲述期各期末，公司母公司钞票欠债率差异为 20.22%、15.46%、8.48%和
钞票欠债水平较低；讲述期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高，
永恒偿债才能较强。
二、流动比率、速动比率
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讲述期各期末，公司流动比率差异为 1.49、2.60、2.69 和 1.96，速动比率分
别为 1.19、2.05、1.49 和 1.14。
讲述期内，公司流动钞票质地较好，变现才能较强。公司的流动钞票主要包
括货币资金、应收单子及应收款项融资、应收账款、预支款项、其他应收款及存
货，其中应收款项融资、应收账款及存货占流动资金比例较大，应收款项融资为
银行承兑汇票，应收账款账龄主要辘集在一年以内且回款情况较好，存货主要为
库存商品及原材料，库龄较短，具有致密的变现才能。公司具有较强的短期偿债
才能。
三、利息保险倍数、息税折旧摊销前利润
讲述期各期，公司利息保险倍数差异为 46.98、71.60、21.66 和 6.74，息税折
旧摊销前利润差异为 430,013.21 万元、545,989.85 万元、256,281.26 万元和
讲述期各期，公司利息保险倍数和息税折旧摊销前利润较高，永恒偿债才能
较强。
四、本次融资对公司偿债才能的影响
本次向不特定对象刊行可编削公司债券的召募资金到位后，公司的钞票及负
债范围相应加多，资金实力得到补充，为公司后续计算发展提供了有劲保险。若
本次刊行的可编削公司债券在转股期内渐渐达成转股，公司的净钞票将有所加多，
钞票欠债率将进一步缩短。同期，可编削债券票面利率相对较低，每年的债券偿
还利息金额较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。公司将根据本期可
转债本息畴昔到期支付安排制定年度、月度资金运用贪图，合理谐和分派资金，
保证按期支付到期利息和本金。
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第九节 财务管帐费力
四川华信（集团）管帐师事务所（异常普通合伙）对公司 2021 年度、2022
年度、2023 年度财务讲述进行了审计，差异出具编号为“川华信审（2022）第
准无保寄望见的审计讲述。公司 2024 年 1-6 月财务讲述未经审计。
一、讲述期主要财务目的
（一）钞票欠债表、利润表、现款流量表主要数据
单元：元
表情 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
流动钞票 11,135,509,365.20 9,854,626,292.04 9,718,871,752.72 4,643,445,560.90
非流动钞票 15,087,400,337.04 14,687,807,830.81 14,383,755,427.76 13,278,910,090.85
钞票总额 26,222,909,702.24 24,542,434,122.85 24,102,627,180.48 17,922,355,651.75
流动欠债 5,693,927,932.45 3,669,941,850.66 3,734,334,538.74 3,123,147,629.62
非流动欠债 911,417,584.52 654,110,050.90 605,074,371.30 161,928,327.40
欠债总额 6,605,345,516.97 4,324,051,901.56 4,339,408,910.04 3,285,075,957.02
包摄于母公司所
有者权益
少数股东权益 639,078,910.71 643,039,736.01 644,861,560.82 391,843,165.31
整个者权益总共 19,617,564,185.27 20,218,382,221.29 19,763,218,270.44 14,637,279,694.73
欠债和整个者权
益总共
单元：元
表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 4,848,440,513.18 8,824,107,811.82 13,038,947,986.80 9,987,353,725.52
营业成本 4,306,910,058.74 6,771,569,678.96 7,451,315,369.96 5,854,726,831.59
营业利润 245,767,298.40 1,541,792,116.14 4,481,157,181.56 3,591,076,131.73
利润总额 245,320,877.12 1,535,965,520.99 4,478,562,143.58 3,578,380,467.88
净利润 188,048,359.55 1,278,699,260.63 3,810,238,934.75 3,026,501,760.28
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表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
包摄于母公司整个
者的净利润
单元：元
表情 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
计算行为产生的现款流量净额 -103,484,115.22 80,331,784.33 2,644,262,791.95 3,270,529,877.93
投资行为产生的现款流量净额 -500,954,071.74 -782,226,584.95 -807,242,334.32 -1,796,286,501.24
筹资行为产生的现款流量净额 549,889,872.18 -943,596,714.98 1,004,983,738.74 -619,363,794.22
期末现款及现款等价物余额 2,854,896,360.26 2,904,831,842.08 4,544,858,084.17 1,680,997,756.94
（二）主要财务目的
财务目的
流动比率（倍） 1.96 2.69 2.60 1.49
速动比率（倍） 1.14 1.49 2.05 1.19
钞票欠债率（母公司） 25.19% 17.62% 18.00% 18.33%
钞票欠债率（消除） 17.30% 8.48% 15.46% 20.22%
包摄于公司普通股股东的
每股净钞票（元/股）
财务目的 2023 年度 2022 年度 2021 年度
月
应收账款盘活率（次/年） 4.33 9.09 17.89 16.38
存货盘活率（次/年） 0.94 2.07 4.96 7.58
总钞票盘活率（次/年） 0.19 0.36 0.62 0.61
利息保险倍数（倍） 6.74 21.66 71.60 46.98
每股计算行为产生的现款
-0.01 0.01 0.30 0.37
流量（元/股）
每股净现款流量（元/股） -0.01 -0.19 0.32 0.10
研发用度占营业收入的比
重
注：各目的狡计方法如下：
（1）流动比率=流动钞票/流动欠债
（2）速动比率=（流动钞票-存货）/流动欠债
（3）钞票欠债率（消除口径）=总欠债/总钞票
（4）钞票欠债率（母公司口径）=母公司总欠债/母公司总钞票
（5）包摄于母公司整个者的每股净钞票=期末包摄于母公司整个者权益/期末股本总额
（6）应收账款盘活率=营业收入/应收账款平均账面余额
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（7）存货盘活率=营业成本/存货平均账面余额
（8）总钞票盘活率=营业收入/总钞票平均账面价值
（9）利息保险倍数=（利润总额+利息开销）/利息开销
（10）每股计算行为现款流量=全年计算行为产生的现款流量净额/期末总股本
（11）每股净现款流量=全年现款及现款等价物净加多额/期末总股本
（12）研发用度占营业收入的比例=各项研发用度总共/营业收入。
（三）净钞票收益率和每股收益
按照中国证监会《公开刊行证券的公司信息暴露编报王法第 9 号---净钞票收
益率和每股收益的狡计及暴露（2010 年改造）》（中国证券监督料理委员会公告
20102 号）要求狡计，公司最近三年及一期净钞票收益率和每股收益如下表所
示：
加权平均净资 每股收益（元/股）
表情 时期
产收益率 基本 稀释
包摄于公司普通 2023 年度 6.56% 0.1474 0.1474
股股东的净利润 2022 年度 22.47% 0.4377 0.4377
扣除非经常性损
益后包摄于公司 2023 年度 6.32% 0.1419 0.1419
普通股股东的净 2022 年度 22.14% 0.4313 0.4313
利润
注：主要财务目的狡计如下：
（1）基本每股收益=包摄于普通股股东的净利润÷刊行在外的普通股加权平均数=P0÷
（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk）
其中，P0 为包摄于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后包摄于普通股股东
的净利润；S0 为期初股份总和；S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分派等加多股份
数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为讲述期因回购等减少股份数；Sk
为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至讲述期期末的月份数；Mj
为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。
（2）稀释每股收益=包摄于普通股股东的净利润+（已阐述为用度的稀释性潜在普通股
利息－编削用度）×（1-所得税率）/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期
权、可编削公司债券等加多的普通股加权平均数）
其中，S0 为期初股份总和；S1 为讲述期因公积金转增股本或股票股利分派等加多股份
数；Si 为讲述期因刊行新股或债转股等加多股份数；Sj 为讲述期因回购等减少股份数；Sk
为讲述期缩股数；M0 讲述期月份数；Mi 为加多股份下一月份起至讲述期期末的月份数；Mj
为减少股份下一月份起至讲述期期末的月份数。
（3）加权平均净钞票收益率=包摄于普通股股东的净利润÷净钞票加权平均数=P0/（E0
＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
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其中：P0 差异对应于包摄于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后包摄于公
司普通股股东的净利润；NP 为包摄于公司普通股股东的净利润；E0 为包摄于公司普通股股
东的期初净钞票；Ei 为讲述期刊行新股或债转股等新增的、包摄于公司普通股股东的净资
产；Ej 为讲述期回购或现款分成等减少的、包摄于公司普通股股东的净钞票；M0 为讲述期
月份数；Mi 为新增净钞票次月起至讲述期期末的累计月数；Mj 为减少净钞票次月起至讲述
期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、包摄于公司普通股股东的净钞票增减
变动；Mk 为发生其他净钞票增减变动次月起至讲述期期末的累计月数。
（四）非经常性损益明细
公司最近三年及一期非经常性损益明细如下表所示：
单元：万元
表情 2024 年 1-6 月 2023 年 2022 年 2021 年
非流动钞票处置损益 -3.62 2,342.77 3,710.26 300.96
计入当期损益的政府接济（与企业
业务密切干系，按照国度斡旋尺度 853.97 1,196.70 2,785.49 699.54
定额或定量享受的政府接济除外）
除同公司平日计算业务干系的灵验
套期保值业务外，持有交易性金融
钞票、交易性金融欠债产生的公允
- - -72.25 88.29
价值变动损益，以及处置交易性金
融钞票、交易性金融欠债和可供出
售金融钞票取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
-44.64 230.50 -265.43 -41.40
和开销
其他相宜非经常性损益界说的损益
表情
所得税影响额 -15.84 -904.86 -394.35 -195.08
少数股东权益影响额 -359.24 -335.31 -242.50 -21.83
总共 526.49 4,777.69 5,533.36 883.65
二、财务信息查阅
投资者欲了解本公司的详备财务费力，敬请查阅本公司财务讲述。投资者
可浏览上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅上述财务讲述。
三、本次可编削公司债券转股的影响
如本次可编削公司债券一起转股，按运行转股价钱 2.00 元/股狡计，则公司
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股东权益加多 460,000.00 万元，总股本加多 230,000.00 万股。
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第十节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务
公司本次可编削公司债券未参与质押式回购交易业务。
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第十一节 其他垂死事项
本公司自召募评释书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他垂死事项：
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第十二节 董事会上市承诺
公司董事会承诺严格遵命《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册
料理办法》等法律、法例和中国证监会的相关章程，并自可编削公司债券上市
之日起作念到：
者有要紧影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督料理；
传播媒体出现的音问后，将实时赐与公开表露；
宗旨和月旦，不利用已赢得的内幕音问和其他不方正技能径直或迤逦从事刊行
东谈主可编削公司债券的买卖行为；
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第十三节 上市保荐东谈主相当宗旨
一、保荐东谈主干系情况
保荐东谈主（主承销商） 草创证券股份有限公司
法定代表东谈主 毕劲松
保荐代表东谈主 周飞、阚谈平
表情协办东谈主 于晓
刘胜非(截止 2024 年 9 月 6 日)、李诚诚、雷永清、孟祥件、
吴斯伦、苏渊正、刘德山、保渡凡、李韵、孙悦成、赵正哲、
表情承办东谈主
王传浩、任芃、范佳琪、李宛蓉、邓良、王磊、江小伟、邵俊
夫、王浩歌、李亚霏
住所 北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
考虑地址 北京市向阳区幽静路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层
考虑电话 010-8115 2000
传真号码 010-8115 2008
二、上市保荐东谈主的推选宗旨
保荐机构草创证券觉得，四川和邦生物科技股份有限公司本次向不特定对象
刊行可编削公司债券相宜《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册料理办
法》《上海证券交易所股票上市王法》等法律、法例及方法性文献的干系章程，
和邦生物本次向不特定对象刊行可编削公司债券具备在上海证券交易所上市的
条件。草创证券高兴推选和邦生物可编削公司债券在上海证券交易所上市交易，
并承担干系保荐职守。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削
公司债券上市公告书》之盖印页）
刊行东谈主：四川和邦生物科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《四川和邦生物科技股份有限公司向不特定对象刊行可编削
公司债券上市公告书》之盖印页）
保荐东谈主（主承销商）：草创证券股份有限公司
年 月 日
